Для противостояния против Матта, Елена возвращается обратно в стьи, вместе с которой они готовят разрушительный план.

Чтобы помочь Клэй Елене необходимо пойти против своей команды и принять другой облик, но когда появляется Филипп вернуться обратно.

Елена попыталась исправить ситуацию с Филиппом, а в этот же момент в Торонто объявляются отступники, которые охотятся за ее любимым.

Вместе с Клэем Елена прибывает на художественную выставку, здесь он обеспечивает ей охрану. В это же время стая обнаруживает неожиданные новости об отступниках.

Стая должна объединить свои усилия против Сантоса, использующего убийцу. В такие опасные моменты симпатия между Еленой и Клэем проявляется ярче.

Клэй вместе с Еленой прилагают максимум усилий по спасению Джереми, но их ожидает огромное количество препятствий, в том числе и подражатель оборотней.

Пак начинает обсуждать перемирие с лидером организованного восстания. А Клэй и Елена переходят в нападение.

Присутствие Сантоса отягощает совместную жизнь Елены и Филипа. Джереми необходимо бороться за свое главенствующее положение.