В отсутствии Нормы, Норман решил воспользоваться ее личностью. Также Дилан узнает, что здоровье Эммы начинает ухудшаться. Норма готовится по приезду приводит все дела в порядок.

Норма приходит в настоящее отчаяние, поэтому задумывается о переезде. Тем временем Эмма и Дилан объединяют свои усилия, чтобы помочь Норману.

Обстоятельства вынуждают Нормана вернутся обратно в школу. В это время шериф Ромеро занят расследованием двух загадочных убийств, произошедших в городке.

Парочка в лице Нормана и Эммы решили взять для себя выходной. Ромеро взялся расследовать два смертельных случая, произошедшие в заливе. Калеб и Дилан узнают тайны, который давно были скрыты.

Доверительные отношения между Нормой и Норманом находятся в шатком положении, ситуацию усугубляет любовная увлеченность Эммы и Нормана. Тем временем у шерифа Ромеро имеется масса вопросов касательно исчезновения.

Норма начинает вновь очень сильно волноваться за своего сына, поскольку исчезает их новая посетительница Анника. К тому же ей удается разведать информацию о клубе "Волшебный эликсир".

В новых сериях мы переносимся на несколько недель вперед, когда состояние Нормана стало вновь спокойным и он собирается отправится на 4-й год обучения. Тем временем Эмма решается остаться работать в мотеле.

Норма сильно беспокоится за своего сына и пытается предостеречь его от глупостей, которые он может совершить из-за своего темного прошлого. Дилан вместе с Шерифом придумали план как остановить войну в городе.

Ромеро не оставляет попыток доказать виновность Нормана в убийстве школьной учительницы. Норма пытается достучаться до своего сына. Дилан борется не только за свою жизнь, но и жизнь близкого ему человека.

Норман пытается узнать у своей мамы, что с ним происходит во время его провалов в памяти, но она отказывается говорить. Ромеро продолжается заниматься делом мисс Уотсон.