Постоянные противники, которые доставали друг друга на протяжении длительного времени, вынуждены работать сообща, поскольку на их любимую девушку Клэр открыта охота.

Джо находится на завершающем этапе своего плана, поэтому Райану и Майку следует действовать очень быстро и аккуратно, иначе могут пострадать невинные жизни. Клэр оказывается в опасном месте.

Райан с помощью участников Корбана выйти на Джо. Клэр хотела передать послание для него. Жизнь Уэстона меняется коренным образом.

Предательство приводит к хаосу. Публичные осуждения Джо доставляют ему и его команде массу проблем. Тем временем возвращение Клэр приносит ошарашивающие новости для Райана.

Майк и Райан оказывается на очень опасной территории после резни, устроенной Джо. Также в рядах последователей происходит выдвижение нового лидера.

Влияние Джо в культе Корбана только усиливается и он использует членов команды для реализации своих планов. Райан и Макс хотят вычислить Джо, связавшись с ним.

Как только раскрывается личность крота в ФБР, сразу происходит череда проблем в подразделение. Джо оставляет сообщение для своего противника и запускает свой план, влияющий на культ Кобана.

Райану приходится изрядно покопаться в прошлом Джо, в том время как тот продолжает строить планы на ближайшее будущее, используя своих сторонников.

Райан всеми силами пытается отыскать Лили, но приходится переключится на помощь Максу. Тем временем компания во главе с Джо прибывают на свою последнюю точку дислокации.

Между Райаном, Максом и Уэстоном возникают конфликты, когда первые хотят с помощью ФБР осуществить свой план. У Джо возникают проблемы из-за его отношений. Люк в опасности.