Уилл подготовил серьезный сюрприз для своего оппонента. Настало время Джеку узнать правду, поэтому между ним и Ганнибалом и произойдет финальное противостояние, которое расставить все точки на "и".

Джек оказывает некоторую поддержку Уилл в его стараниях и предоставляет дополнительного свидетеля. Когда над головой Ганнибала нависла опасность, Уилл сомневается, стоит ли ему помогать или же предоставить возможность мести.

Джек и команда узнают правду об исчезновении Фредди Лундса, в то время как жизни Уилла и Ганнибала соединяются с Мэйсоном и Марго в одну историю, связанную с несправедливым разделением наследства.

Уилл и Ганнибал становятся больше общаться. Джек и ФБР занимаются расследованием нового дела. Уилл дает интервью Фредди Лудс, которая верит в его теорию насчет причастности Ганнибала к убийствам.

Происходит ужасное открытие преступления, когда выясняется, что человек был разорван на клочья и пока не ясно кто за этим стоит, либо это совершил какой-то мужчина, а возможно и сообща со зверем.

Случай с девушкой заставляет Уилла снять подозрения с Ганнибала, однако Алана не очень то и уверена в его намерениях. Также непримиримая парочка плечом к плечу пытается защитить единственного свидетеля.

Уилл наконец-то освобождаться из убежища Чилтона, в то время как открытие Мириам Ласс, приглашенной звезды Анны Члумски, дать Джеку новую надежду в нахождении Чесапикского маньяка.

Джек занят расследованием убийства на дереве, а время сильно ограниченно, Уилл дает всевозможные подсказки. В итоге они находят тайник, в котором их ожидал неприятный сюрприз.

Уилл не оставляет попыток доказать причастность Ганнибала к очередному убийству. На это этот раз он привлекает Фредди Лундса, чтобы донести всю правду и Алана начинает действовать.

Команда удивлена, увидев погибшего человека с улием на голове. Беверли обращается за консультацией к Уиллу, чтобы определить истинный почерк убийцы и определить относится ли он к Ганнибалу.