Майлз, Чарли и Монро нападают на Патриотов, но должны придумать новый план, чтобы предотвратить войну между Калифорнии и Техасом. Аарон и Рэйчел предпринимают усилия по спасению Присциллы.

Монро и Невилл объединяют свои усилия в борьбе с Патриотами и организовывают неожиданный союз. Майлз потерпел неудач, когда пытался украсть горчичный газ. Рэйчел встречает нанинов, когда ищет Аарона.

Монро и Майлз оказываются в очень тяжелом положении, когда Трумэн приготовил для них специальный горчичный газ. Ребята собираются переиграть Патриотов в их же игре, только такой план не одобряет Рэйчел.

Чарли и его компания пытались сбежать из Остина, однако вынуждены были столкнуться с рейнджерами, в результате чего потеряли Майлза, который был ранен. Чарли отправился на его поиски.

Подозрения Аарона становятся все выше из-за Присциллы. Чарли, Джейсона и остальные стремятся в Остин, где хотят разрушить планы Патриотов.

Монро удается удивить патриотов. Портер вместе с Майлзом надеются найти поддержку. Невилл подвергает себя и друга опасности, когда увлекся политикой.

По возвращению в город, Чарли и остальные не могли поверить, что Патриоты начали обучение на базе. Майлз и Рейчел, а также Невиллу и Джейсон каждый по-своему хочет прекратить это безумие.

Аарон просыпается в новом мире, который похож на тот, что был до катастрофы. Он живет полноценной человеческой жизнью с женой и прекрасной работой, до тех пор пока не встретил знакомые лица.

Виллоуби поражен Дойлом, Коннору и Монро приходится противостоять под угрозой гибели.

Монро возглавляет опасную миссию. Аарон все-таки встречает своего давнего знакомого.