Группа вернувшихся во главе с Джеймсом собирается помешать рождению ребенка Рэйчел. Однако находящиеся в доме ребята в лице Беллами, Фреда и Генри не собираются допускать подобного, поэтому готовы защищаться.
Ряд необъяснимых событий вызывает невероятную тревогу у Беллами, который боится за Рэйчел. Маргарет не только поддерживает вернувшихся в учреждении, но и заключает сомнительный союз с преподобным.
Возвращение Джеймса отрицательно отразилось на жителях города. Находясь в правительственном учреждении Маргарет пыталась держаться в стороне от всех, однако вернувшиеся все-таки замечают ее.
Аркадия страдает от сильной непогоды, которая обрушилась на город и обесточила его. Джейкоб и Маргарет где-то пропали, поэтому необходимо отправится на их поиски. Тем временем в городке появляется новый незнакомец.
Некоторые жители города оплакивают утрату члена сообщества. Тем временем с помощью стволовых клеток ребенка Рэйчел удается найти возможность борьбы с вирусом. Раскрывается информация по поводу Маргарет.
Недовольство жителей города только возрастает, поэтому всем вернувшимся приходится укрываться в церкви. Мэгги подобралась к разгадке борьбы с вирусом, однако загадочное похищение и жестокая расправа внесли коррективы.
Рэйчел не хочет навредить будущему ребенку, поэтому отказывается от лечения вируса. Количество антивернувшихся постоянно растет, к ним присоединяется и Карл. Рэй, брат Элейн, также подвергается заражению вирусом.
Беллами, после того, как узнает, что он заболел, обращается за помощью к человеку из правительства и узнает много нового о своей прошлой биографии. История с Калебом повторяется и с другим человеком.
Когда Барбара добилась значительного успеха с Мэгги и Фрэдом, это только усилило желание Маргарет продолжить свой план, чтобы прекратить это. Беллами прибегает к решительным шагам, когда болезнь среди вернувшихся стала быстро распространяться.
По просьбе Маргарет, Люсиль устраивает званый ужин в честь возвращения Джейкоба, но его портят неожиданные гости. Беллами копается в странных костях. А Рэйчел переживает за ребенка, после услышанных новостей.
