В жизнях Рэндалл и Бет произошли значительные изменения. Кейт делает первый шаг к своей страсти. Кевин балансирует между карьерой и отношениями.

Джек едет в Кливленд. Рэндалл, Кейт и Кевин решаются.

Пирсоны собираются на вечеринку. Отношения Софи и Кевина становятся ближе. Кейт мучается сомнением. Напряжение между Ребеккой и Джеком нарастает.

Тоби мешает Кейт. Рэндалл свыкается с мыслью о плохом здоровье отца. Джек и Ребекка беспокоятся об их отношениях. Кевин обращается к своему прошлому.

Ребекка и Джек готовят праздник. Рэндалл ищет время. Кевин принимает решение. Кейт отправляется на шунтирование.

Ребекка перед родами забывает о дне рождении мужа. Доктор К справляется с потерей. Джо пытается сохранить брак.

Кейт борется с чувствами. Рэндалл привыкает к отношениям отца. Джеку и Ребекке нужны деньги.

Накануне Рождества Пирсоны встречают доктора К. в больнице и решают остаться с ним. В настоящем Кевин отмечает Хануку, Кейт осуществляет операцию, а Уильям имеет встречу.

Рэндалл находит поддержку у Джека. Оливия становится причиной ссоры между Кейт и Кевином. Девятилетний Рэндалл сообщает, что ищет своих настоящих родителей.

Семья отправляется на празднование Дня Благодарения. Кейт принимает два решения. Кевин приводит Оливию к родителям. Рэндалл узнает тайну.