Для Пегги появляется новая миссия, ради которой выделяется дополнительная команда. Но работа под прикрытием может оказаться крайне опасной, когда руководитель СНР отправляет с ней агента Томпсона.

У Пегги могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку Говард сбежал из-за неизвестных обстоятельств. Дули пытается добраться до разгадки тайны, которая может стоить работы Пегги в СНР.

Когда Пегги вплотную подобралась к разгадке местонахождения технологий Старка, однако ее тайная миссия может стать известна СНР, поскольку им удалось схватить Джарвиса.

Судьба Говарда и остальных людей находится в руках Картер, поскольку было украдено его смертоносное оружие и только Пегги сможет его вернуть, однако действовать приходится в тайне от СНР и агента Томпсона.

На связь с Картер выходит ее старый друг, который был обвинен в создании смертоносного оружия. Кроме Пегги ему просто не на кого положиться, чтобы очистить его имя, однако Говард подвергает ее серьезной опасности.