Раскрывается тайна Робби. Жизнь команды в опасности.

Робби Рейес работает над контролем. Щ.И.Т. отправляются в колонию строгого режима.

Призрачный гонщик начинает вражду с Щ.И.Т. Мак и Коулсон оказываются в безвыходном положении. Дейзи собирается остановить Сторожевых псов.

Коулсон, Мак и Фитц обезвреживают мошенников. Мэй практически во власти болезни.

Дейзи собирается на битву с Призрачным гонщиком, что заканчивается плачевным образом. Новый директор вступает в свои права.

ЩИТ узаконена, но так как Коулсон считается мертвым, ей требуется новый глава. Мэй готовит новых специалистов, а Симмонс и Фитц развивают отношения.

Финал сезона: Агенты ЩИТа начинают активное противостояние с Ульем.

Улей набирает мощь. Команда сталкивается с непредвиденной ситуацией.

Команда борется с опасным для человечества планом Улья.

Улей привлекает Нелюдей на свою сторону. Агент Фитц и Саймонс имеют преимущество.