Новые управленцы никак не устраивают Фриков, поэтому они готовы протестовать. Тем временем Дэнди пытается настроиться и подготовиться к своему первому сольнику. Эльза прибывает в Тинселтаун.

Денди рассказывает Близнецам неприятную информацию касательно Честера. Мэгги клянется доказать свою лояльность Джимми. Фрики разрабатывают собственный кодекс.

Эльза готовится к своему переезду в Голливуд. Близнецы становятся очарованными путешествующим коммивояжером. Дэлл готовит побег Джимми из содержания под стражей в полиции.

Гибель одного из Фриков наводит ужас на жителей Пеппера, которые испытывают настоящую тревога. Эльза делится историй Шоу уродов. Дезире продолжает высказывать свое недоверие к Мэгги.

После трагической потери, которая выбивает Джимми из колеи, вызывая полное отчаяние и алкогольную зависимость. Слова Мэгги вынуждают Денди к действиям. Стэнли и Эльза разыскивают Близнецов.

Постоянные исчезновения в пределах лагеря порядком надоели Этель, поэтому у нее закрались подозрения насчет Эльзы. Глория отчаянно пытается помочь сдерживать Денди свою жажду крови.

Совершаемые Деллом действия вынуждают женщин фрик-шоу объединиться против него. Неожиданная встреча с Денди наводит Джимми на подозрения по поводу расправы над клоуном.

Эдбза разработала новый план действий. Мэгги становится объектом воздействия со стороны Стэнли, которые хочет с принудить ее к убийству. Пол занят своим загадочным романом.

Мэгги и Стэнли придумали отличный хитроумный план согласно которому они избавятся от Фриков. Глория пытается утаить новое увлечение Денди и последствия от него. Дэзири не такая, как все полагали.

Эдвард не оставляет попыток найти подходящего фрика для своей ужасающей команды. Эльза рассказывает страшный рассказ о посещению ей Германии. У Джимми и Мэгги есть разногласия с Клоуном.