Фрики не желают выступать на праздновании Хэллоуина, а всему виной древнее суеверие, согласно которому представления в этот день плохая примета. Джимми обезкуражен из женщины, представившейся гадалкой.

Новые городские правила больше не позволяют проводить представления шоу уродов. Этель принимает старого друга - Силача. Таттлер открывает у себя новые таланты, которые сложно не заметить.

Небольшая группа выступающих находится на гране краха, но череда странных и ужасных событий на ферме подводит руководителя шоу уродов к интересной идее, которая может спасти весь бизнес.

Настал финальный час, когда взойти на пьедестал сможет новая Верховная ведьма, которая должна принести для этого жертву.

Даже когда силы Фионы на исходе, она не оставляет попыток найти Верховную ведьму. Корделия в своем видении поставила под сомнение существование Шабаша.

Корделия ради защиты Шабаша вынуждена идти на крайние меры. Фионе и Лаво приходится участвовать в сложнейшем противостоянии с Корпорацией.

Фиона отправляется к Стиви. Вся правда о Хэнке становится известна Корделии.

Личного нападавшего на Корделию установлена. Нэн становится известна некоторая информация из прошлого Люка.

Корделия просит подруг помочь в борьбе против Фионы. Мисти встречает нового врага.

Корделия все решила насчет своей матери. Фиона ставит новые цели, а Куинни интересуется своим место в Шабаше.