Лиз не очень хочет сотрудничать с Рэдом, поскольку ей стала известна вся правда об ее отце. В тоже время Рэд приводит убедительные доводы для ФБР. Также Лиз делится информацией о Томе.

Политика из Праги обвиняют в убийстве и Рэд подозревает, что в этом замешан Кингмейкер, очень коварный и хитрый коварный человек. Тем временем Лиз удалось добраться до самого сокровенного секрета Рэда.

В городе объявляются братья, которые похищают людей за которых можно получить хороший выкуп. Помимо защиты следующей их цели, Рэд подкидывает им дополнительную работу. Лиз интересует правда о Томе.

Рэд должен отыскать человека, который вербует простых людей ради совершениями ими убийств. А Лиз с помощью Рэда хочет узнать про тайны Тома.

Русский террорист подозревается в краже активов касающихся борьбы с кибер преступностью. Как только становится известная информация об Джолин, ситуация с Томом также проясняется.

Похожу старому партнеру Рэда придется не сладко, ведь он стал следующим в этом ужасающем черном списке. Том решил разобраться с Джолин.

Рэду приходится столкнуться с опасным криминальным авторитетом, которого называют "судья" - никто не знал где его искать на протяжении 12 лет. Также он наблюдает за женщиной "положившей глаз" на Тома.

Элизабет показывает все свои лучшие качества после появления старой знакомой Рэя, на которую объявляется охота.

Систематическое исчезновение детей заставляет подозревать замешанную в этом деле организацию по усыновлению.

Команда занимается поимкой ученого "Алхимика", занимающегося исследованиями человеческого ДНК, который заключил сомнительный контракт.