Полиция обнаруживает труп туриста, умершего таинственной смертью. Розали преследует ее прошлое. Ренар поддерживает кандидата в мэры.

Человечеству грозит полное уничтожение.

Портленд страдает от волны насильственных действий, в результате которых погибает один человек и похищают Монро. Капитан Ренард увлекается политикой.

На охоту выходит огромное существо - мифический Крысиный Король. Трубель попадает в больницу с ранением.

Расследование убийства приводит Хэнка и Ника к обряду Весена. Джульетта заручается поддержкой нового союзника. В это же время капитан Ренар продолжает бороться с темной силой внутри себя.

Случившееся убийство вынуждает Ника и Хэнка погрузится в мир индийских племен, которые характеризуются особой опасностью. Джульетта испытывает проблемы с законом.

Странное существо оставляет после себя замороженных жертв. Когда Джульетта хочет совершить возмездие, она понимает, что теряет свой человечность. Тем временем капитан Ренар и дальше продолжает переживать свои видения.

В городке объявляется новое существо, которое с помощью прикосновения может убить жертву. Королевская семья бросает все силы, чтобы отыскать их ребенка. Джульетта уже смирилась с тем, что с ней случилось.

Ник и Хэнк берутся за смертельный случай, в центре внимания которого находится любовный треугольник. Ренар рассчитывает на помощь Монро и Розали в вопросе его постоянных кровотечений. Адалинда может взять реванш.

Парни занимаются делом подростка, который был найден мертвым и без ноги. Оказывается, что его семья является кроликами-существами, которые используют ноги для своих целей.