В городке происходит сериях поджогов, в которой виновником может быть существо, поэтому Рику приходится обратится к своему старому противнику за помощью. Тем временем Виктор дает мастер классы по дипломатии Адалинде.
Очередной ряд убийств приводит расследование к Совету Существ, где становится известно о существовании охотника за головами. Между Генриеттой и Джульеттой состоялась встреча, которая обернулась плохими новостями.
Влюбленная парочка отправляет в свой долгожданный медовый месяц, а тем временем в Портленде происходят ужасные вещи. В одном из заброшенных домов было совершено шокирующее убийство, по словам очевидцев, дело рук привидения.
Нику приходится собрать целую группу, которая отправится на поиски пропавших. Есть шанс отыскать Ву и вернуть его Розали. Тем временем новая ведьмовская сторона Джульетты раскрывается еще в больших красках.
Нику и Хэнку необходимо поторопиться, чтобы помочь Монро, которая находится во власти специального органа, проводящего чистку Весена от неправильных браков. В это же время Джульетта рассматривает жизнь в качестве хексенбиста.
Один путешественник, сам того не желая, приводит в город легендарную "Чупакабру". Тем временем Монро и Розали наконец-то выделили время для своего отложенного медового месяца. Ву хочет рассказать Нику об увиденном.
Ник и Хэнк вынуждены расследовать странные вторжения в дом и выходят на загадочных существ. Монро готовит особенный подарок для Розали. А Трубел переосмысливает жизнь и это касается всех.
Еще одним оправданием для возвращение способностей Ника, стало нападение на Монро и Розали. Хэнк и Ник отправляются на шоссе, где должны сосредоточится войска для ужасающего ритуала Весена. Виктор встречается с Адалиндой.
На месте преступления девушка утверждала, что все безумия, которые она натворила, были продиктованы странным волком. Джульетта и Ник не хотят ломать свою нормальную жизнь возвращения старых способностей Ника.
Ник и Хэнк отправляются на странное место преступление, где убийство было совершено с помощью глины, которой задушили жертву. Элизабет может похвастаться своим успехами в помощи Нику вернуть его былые способности.
