Гордон занимается поиском какой-либо информации, которая касается недавнего дела, связанного с комиссаром. Фиш договаривается с доктором Дулмахером , поэтому подрывает свой союз с заключенными.
В городе орудует банда Красный колпак, которая занимается грабежами банков. Детективам необходимо разобраться с ними, однако сделать это не так просто. Муни пытается вернуть свой авторитет в преступных кругах.
Романтический поход в цирк заканчивается для Лесли и Гордона очередными разборками. Бутч по просьбе Фальконе присоединяется к Пингвину, чтобы управлять делами клуба. Брюс собирает весь совет компании.
Гордон и Буллок должны остановить особо опасного убийцу, который занимается извлечением органов из своих жертв. Тем временем Фальконе пытается урегулировать конфликт Марони с Пингвином. Брюс отправляется в поход.
Фиш стравливает Пингвина и Марони, подкидывая для последнего неприятную информацию. Детективы занимаются поимкой еще одного преступника. А Брюс крайне недоволен, как продвигается расследование гибели его родителей.
В полиции происходит неприятное событие, когда убивают главного свидетеля. Гордон пытается разузнать у Харви, известно ли ему что-нибудь об этом. Пингвин берет в свои руки значимое имущество Фиш.
Чтобы вернуться за старую работу, Джеймсу необходимо поймать особо опасного преступника, сбежавшего из лечебницы. Тем временем Фиш в очередной раз наносит удар в спину Фальконе, который балансирует на грани.
Увольнение с должности детектива для Гордона не заканчивается полным спокойствием, поскольку на новом рабочем месте происходит убийство охранника, в котором Джеймс просто обязан разобраться и найти виновника.
Оплошность, совершенная Гордоном, стоит его перевода на другое место службы в новую лечебницу. Кошка вместе с Брюсом вынуждены убегать от убийц, скитаясь по мрачным уголкам всего города.
Первое появление молодого и амбициозного Харви Дента, который объединяется с Гордоном, чтобы помешать закрытию дела об убийстве Уэйнов. Пингвин знакомится с Лизой, понимая, что она представляет угрозу для Фальконе.
