Новоиспеченной парочке предстоит вдвойне сложное дело – поймать преступника, который занимается международной торговлей оружием, а также устоять перед попытками старой знакомой Эрики разлучить их.

Для поимки особо проворного преступника, Лисбон отправляется в тюрьму в качестве заключенной, чтобы войти к контакт с вором, который занимается кражей роскошных автомобилей.

Возлюбленная парочка в лице Джейна и Лисбон решили не рассказывать коллегам о своих отношения. Команда пополняется новым агентом по имени Мишель, которая ставит перед собой очень высокие цели.

Джейн наконец-то должен решить для себя, хочет ли он быть с Лисбон или отпустит ее с Пайком. Ему выпадает уникальная возможность подумать, когда она на время улетает ради отработки версии с подозреваемым.

Окончательно принятое решение Лисбон по поводу переезда несколько сбивает с толку Джейна, но им необходимо в сжатые сроки разобраться с зачинщиком нелегальной перевозки людей за рубеж.

Должен состояться суду по делу Красного Джона, в котором Патрик обвиняется в его убийстве. Лисбон ждет какой-то реакции от Джейна на ее уход из команды ФБР.

Лисбон манит недавнее предложение Пайка перебраться с ним в Вашингтон. Случайная встреча с человеком, повлекла за собой череду событий по раскрытию важных дел, связанных с контрабандой.

Странный мужской клуб стал объектом интереса для Патрика, поскольку совсем недавно рядом с ним была найдена убитая девушка.

На плечи Джейна легла тяжелая миссия по спасению невиновного парня, которому угрожает смертная казнь. В течении двух дней ему и ФБР предстоит добиться справедливости.

Патрик запланировал очень опасную уловку, чтобы заманить в ловушку команду художественных воров, тем временем между Лисбон и другими агентами возникают конфронтации.