Королева должна уничтожить Зелену. Белль просит Эмму и Крюка помочь ей достать чернил кальмара. Жасмин находит лампу.
Реджина и Эмма строят план, чтобы заманить Королеву в ловушку. Королева дает несколько советов Генри. Зелина помогает Белль.
Злая Королева угрожает расправой над всеми жителями города. Дэвид и Реджина ищут магическое дерево. Во флэшбеках Белоснежка избегает Дровосека.
Эмма уговаривает Аладина. Реджина идет на выручку Арчи. У Злой Королевы план по поводу Генри и Крюка. В прошлом Крюк сталкивается с 20000 лье под водой.
Приключения ждут героев. Спасительница найдет ответы.
Злая Королева и Хайд ищут сыворотку. Белоснежка возвращается в школу. Крюк защищает Бель от Мистера Голда. Во флешбэках Румпельштильцхен имеет сделку с доктором Джекилом.
В Сторибрук прибывает все больше жителей земли нерассказанных историй. Золушка ищет свою сводную семью. Реджина дает взятку мистеру Хайду. Дэвид совершает сделку с мистером Голдом.
В Сторибрук прибывает незнакомец. Бель просит помощи Крюка. Злая королева уговаривает Зелину. Эмма видит ужасное будущее.
Сторбрук заполнен беженцами из мира Нерассказанных историй. Герои собираются помешать Хайду. Регина и Зелина становятся соседками. Румпель одержим спасением Бель.