Сторибрук превращается в преисподнюю с кучей мертвых.

Планам Хука не суждено сбыться.

Месть пирата не знает границ.

Капитан Крюк идет на риск. Красной шапочке и Мулан приходится вернуться.

Эмма собирается отыскать Лили, ее давнюю подругу, чтобы вновь воссоединить с матерью. Регина собирается ей в этом помочь, однако девушки не ожидали столкнуться с шокирующими фактами внешнего мира.

События переносят нас в вымышленную Англию, где молодая Круэлла находится под постоянным надзором своей матери. Регина пытается помешать Голду нарушить ее планы по спасению Робина.

Эмме необходимо, как можно быстрее прийти в себя после истории с ее родителями, поскольку мистер Голд может быстрее отыскать Автора. Робин Гуд отправляется в Страну Оз.

Хук узнает о планах Голда и предупреждает Эмму об опасности, которая ей грозит. У Генри наметились положительные тенденции в поиске Автора, но Мэри и Дэвид хотят больше времени, чтобы обдумать свой план.

Август подвергается пыткам со стороны Королев Тьмы, которые хотят выведать у него информацию об Авторе. Регина беспокоится за безопасность Робин Гуда. На Сказочной Земле Урсула заручается помощью Хука.

Чтобы внедрится в качестве шпиона в Королевство Тьмы, Регине необходимо доказать свою преданность. Крюк просит об одной услуге от Белль, поскольку Генри имеет некоторые успехи в поиске Автора.