Круэлла и Урсула прибывают в городок, поскольку боятся раскрытия давнего секрета. Эмма пытается в этом разобраться, но ее семья что-то скрывает. Тем временем Генри и Регина обращаются за помощью к Пиноккио.

Крюк и Белль вплотную подобрались к раскрытию тайны шапки Чародея. Житель городка пытаются восстановить нормальную жизнь, пока судьба Сторибрука решается в Нью-Йорке. Круэлла завлекается в темное сообщество.

Регина должна определится с очень важным выбором. Тем временем необходимо устранить последствия действий Снежной Королевы. Дальнейшая судьба Хука находится в руках Голда, который жаждет власти.

Действия Снежной королевы приводят город в хаос, поэтому Эмма и Эльза должны спешить скорее на помощь. Дэвиду ничего не остается, как наблюдать за борьбой между Региной и Мэри Маргарет.

Сторибрук ожидает новая волна проклятия, поэтому жителям необходимо тщательно подготовится и в этом им помогает Мэри и Дэвид. Тем временем Белл и феи отчаянно пытаются найти какое-либо противоядие.

Эмма пытается обуздать свои магические способности, но у нее ничего не выходит. Опасаясь за своих близких, ей приходится отдалиться от них. За помощью она обращается к мистеру Голду, который советует избавиться от магии.

Эмма захватывает Снежную Королеву и проводит с ней беседу, однако становится объектом ее манипулирования и выходит из себя. Генри, работая в магазине Голда, пытается помочь Регина найти автора рассказов.

Необходимо выследить неуловимую Снежную Королеву и Белль обращается за помощью к своему мужу, который может сообщить ее местонахождение. В прошлом Белль отправляется в Аренделль, чтобы вернуть память.

Регина хоть и с большим нежеланием, но все же соглашается помочь Эмме отправится на поиски Снежной королевы. Взволнованная Мэри и Дэвид готовятся к своей первой ночи вдали от ребенка. Эльза находит Анну в лесах.

Хук готов пойти на все, лишь бы вернуть свою руку и обнять Эмму, которая пригласила его на свидание. Генри и Мэри хотят помочь Регине ищущей возможности для спасения замороженной Мэриан.