Мэриан подвергается заклинанию, которое в итоге может стоить ей жизни. Жители Сторибрука во всем обвиняют Эльзу, но никто даже подумать не мог, что обыкновенная продавщица мороженого сможет устроить подставу.

Эмма оказывается в ледяной пещере с очень низкой температурой. Регина покидает город, поскольку ищет утешение после потери своего любимого. А Маргарет, тем временем, пытается найти возможность перезапустить генератор в случая угрозы со стороны Эльзы.

После своего возвращения в Сторибрук Эльза очень боится реакции местных жителей, поэтому создает себе защиту. Также она помогает и Мэриан вновь воссоединится с Робин Гудом. В Аренделле прошлого готовится свадьба.

Финал сезона, где Эмме и Крюку придется возвращаться из прошлого Зачарованного Леса, не имея возможности ошибиться, поскольку хотя бы малейшее изменение времени повлияет на них и их друзей.

Жители Сторибрука защищают Мэри, которая ожидает ребенка от Зелены желающей его похитить. Тем временем в другом мире появление маленькой девочки может кардинально изменить планы Зелены.

Зелена переходил к решительным действиям и угрожает Генри убийством, если Хук с помощью проклятия не отберет магические силы у Эммы. В другом мире Белоснежка пытается отыскать добрую ведьму.

Зелене удается забрать сердце Регины, поэтому она вынуждена использовать заклинание, чтобы связаться со своей покойной матерью и узнать причину, почему Зелена оказалась брошенной ею.

В обоих мирах Ариэль очень взволнована из-за пропажи принца Эрика и заручаясь поддержкой Хука они отправляются на его поиски, предварительно узнав зачинщика его пропажи.

Злая Королева очень удивлена родству Регины. В это же время в Стране ОЗ Зелена хочет отправится в сказочный мир, чтобы предотвратить план Регины и Рамплстилскина.

Нил возвращается к Сторибрук и очень хочет повторно соединяться с своим сыном Генри и его отцом Рамплестилтскином. В зачарованном лесу Нил и Белл занимаются поиском пути по их возвращению.