Давид и Хук вынуждены вместе отыскать тайную фигуру в капюшоне, чтобы покончить со всеми неприятностями. Эмма вместе с Региной заняты поисками Зелены.

Эмме становится понятно, что жители городка не помнят как они сюда обратно возвращались год назад и кто все-таки стоит за новым проклятием.

Эмма и Генри жили спокойной и размеренной жизнью в Нью-Йорке, пока на пороге их дома не появился Крюк, который пытается помочь Эмме возобновить ее прошлое.

Жителям Сторибрука необходимо как можно скорее поймать Питера Пэна, который с помощью проклятия может уничтожить весь город.

Огромная компания возвращается после спасения Генри в Сторибрук, все жители горды и рады прибытию героев, но Питер Пен обламывает радость.

Генри просто нуждается в помощи Питера, который должен оторваться от погони. В прошлом Реджина пытается усыновить ребенка.

Румпельштильцхен имеется все шансы, чтобы начать новую жизнь, тем временем компания отправляется спасать Генри.