Хэйли начинает переживать, что ритуал удастся провести успешно. Калеб пытается скрыть от Давины секрет, но поскольку во времени он ограничен, приходится обратится с просьбой к Ребекке. У Ками есть информация о ребенке Хоуп.
Объединение Винсента с личностью из прошлого, делает его невероятно могущественным. Элайджа противостоит неожиданному гостю. А Хэйли и Джексон становятся заложниками своего предстоящего ритуала.
Когда Клаусу становятся известны подробности предстоящего свадебного ритуала между Хэйли и Джексоном, он намерен прервать его, но возникает преграда в лице бабушки Джексона, Мэри, которая против.
Винсент подготовил серьезное заклинание, которое поможет ему добиться поставленных целей. Давина объединяется с Древними, чтобы помочь Калебу. Марсель выступает лидером, который сможет вновь сплотить вампиров.
Винсент собирается восстановить справедливость. А Джексон и Хэйли придумывают план, который поможет разрешить конфликт между оборотнями и вампира, только появление Винсента усугубляет и так нелегкую ситуацию.
Когда Элайджа стала странно себя вести, Ребекка решает встретится с Хэйли и Клаусом, чтобы передать ребенка Хоуп. Ками становится известен план Эстер, который подвергает ее опасности, поэтому она обращается к Винсенту.
Эстер обнаруживает место нахождения Ребекки, поэтому ей приходится оставить свое убежище. Хэйли и Джексон обнаруживают возможность освободить оборотней от руководства Эстер, однако ей придется идти на жертвы.
Клаус спешит на помощь к Элайдже, чтобы избавить ее от воздействия магии Эстер. Эйден находит информацию, способную остановить Винсента. Калеб делится тайнами своего прошлого с Давиной, приводя в загадочное место.
Элайджи оказывается во власти Эстер, которая используя нежелательную информацию из его прошлого, делает ему предложение. Тем временем Клауса ожидает встреча со старым знакомым, благодаря случайному стечению обстоятельств.
Элайджи против своей воли вновь вынужден пережить встречу с любимой девушкой по имени Татия. Ками попадает в заложники к Микаэлю, который хочет выманить Клауса. Между парнями назревает сильный конфликт.
