Клаус находится в поисках Давины, поэтому она вместе с Микаэлем отправляется в хижину. Винсент создает армию обортней, используя молодых парней, Хэйли хочет прекратить это безумство.

Клаус и Элайджа отправляются на ужин к своей матери, которая вселилась в девушку Жатвы. Ребята, воспользовавшись помощью ведьмы, хотят быть на шаг впереди Эстер, но ситуация складывается обратным образом.

Между Элайджей и Хэйли постоянно разгораются споры. Давина находится в поисках заклинания, которое защитит близких людей. Неожиданные гости на встрече Калеба и Давины подвергают их серьезной опасности.

Клаус оживляется в своих действия, чтобы дать отпор оборотням Геррера. Давина все также намеренно использует Микаэля против Клауса, действуя по намеченному плану, но загадочный Калеб отвлекает ее.

Поскольку рождения ребенка вскоре состоится, Хэйли необходимо обезопасить его от ведьм. Франческа встречается по поводу будущего оборотней в городе. Клаус ради свои близких должен принять важное решение.

Клаус одобрил план, по которому необходимо собрать священные камни, которые должны помочь оборотням. Марсель обеспокоен этим, поэтому пытается организовать контроль над городом. Давина может сильно повлиять на битву.

Во время прощальной церемонии возникла угроза жизни для будущего ребенка Хэйли, поэтому Клаус вместе Элайджей, заручившись поддержкой Женевьевы, пытаются сдерживать натиск ведьм Давины.

Попытки Ками помочь Кирану только ухудшили и без того плохую ситацию. Элайджа и не представлял как общаться с общиной Полумесяца, а после взрыва и вовсе их отношения стали плачевными.

Женевьева просит одобрения Элайджи на проведение праздника ведьм. Также она раскрывает планы для Моники относительно возвращения могущества. Во время веселья происходят столкновения.

Элайджа пытается исправить ошибки, допущенные Клаусом, к тому же к нему на помощь неожиданно приходит союзница. Майклсоны устраивают вечеринку для примирения враждующих сторон в городе.