Элайджа невзирая на злость Клауса и его конфликты с Ребеккой готов при любых обстоятельствах защищать последнею, тем временем Марселю, что помочь Ребекке приходится пойти на сделку.

Пока Сабина остается единственным спасением для Хэйли, Элайджа всеми силами пытается ее найти. Клаус благодаря старым кадрам узнает правду о войне, которую от него скрывали.

Жизнь Ребекки находится под угрозой, когда возвращается страшная ведьма и жаждет отомстить ей сполна.

После открытия церкви отцу Кирану приходится столкнуться с ведьмой. Тайны Марселя и Ребекки могут быть раскрыты.

Марсель отказывается помогать Клаусу. Ребекка оказывается в опасности и Элайджа спешит ей на помощь.

Болезнь Давины создает множество дополнительных проблем для Французского квартала, однако у Софи есть решительный план как ее вылечить.

Все обеспокоены исчезновением Давины, особенно когда Клаус собрался ее любыми способами возвращать. Хэйли необходимо принять важное решение.

Марселю удается узнать немного информации об поступках, которые Клаус совершил в прошлом. Хэйли просит помощи, чтобы спасти оборотней в протоке.

Хэйли становится на сторону Клауса в напряженной ситуации, а также интересуется персоной, которая может дать ей информацию о ее прошлом.