"Царство" возвратится с новыми яркими событиями после зимних каникул.

У принца Дона Карлоса своя страшная тайна, которая становится известна Марии. Баш в поисках убийцы находит зацепку.

Мэри делает все, чтобы справится с Конде, однако Фрэнсис подозревает ее в действия против государства. Кэтрин заключает соглашение с Елизаветой, которое может поставить крест на Мэри. Кенна скрывает от Баша тайну.

Чтобы иметь возможность противостоять нападению, а также разобраться в предательстве Конде, Мэри и Фрэнсис объединяются. Кэтрин собирается показать Нарциссу, что не стоило становится у нее на пути.

Мэри прилагает максимум усилий, чтобы не остановить Фрэнсиса, который пытается поймать Конде. Грир совершает поступок, который может изменить ее отношения с Лейтом. Кэтрин просит доказать преданность Нарцисса.

Когда со стороны Англии намечается угроза, Мэри спешит выйти на связь с Фрэнсисом. В это же время Нарцисс и Кэтрин, невзирая на все неурядицы, которые происходят вокруг, пытаются получить благосклонность при дворе.

Пока Фрэнсис находится в тяжелом состоянии, Мэри берет узды правления на себя. У нее появилась возможность спасти Шотландию. Кэтрин, пользуясь ситуацией, пытается помочь Нарциссу переиграть Мэри. Баша спасают.

Кэтрин становится известно о связи Конде и Мэри, из-за этого могут быть серьезные последствия. У Фрэнсиса проблемы со здоровьем, безопасность Баша находится под вопросом, когда он выполняет обязанности заместителя короля.

После того, как Фрэнсису становится известно об отношениях Конде и Мэри, он начинает действовать очень жестко и агрессивно. В это же время брак Кенны и Баша разваливается на глазах, когда становится известно обо всех ее коварных действиях.

Над Мэри нависла угроза потери трона, поэтому ее мама пытается об этом предупредить. Конде окончательно упал в глазах Мэри. Фрэнсис ведет хитрую игру, когда пытается сблизится с Лолой. У короля Антуан есть предложение для Кенны.