Во время расследования обстоятельств гибели короля Генри, удается разузнать весьма неожиданную информацию, которая вызывает противоречия чувств у Мэри к Конде. Грир попадает в крайне опасную ситуацию, борясь за свою жизнь.
Подготовка к празднованию омрачается печальной новостью от короля Наварры, который сообщает о намерении Англии совершать месть. В деревне появилась загадочная нежить и Баш собирается разобраться в данном вопросе.
Слухи, распространяемые в округе, доходят и до Мэри, которая должна незамедлительно действовать. Тем временем Конде и Фрэнсис выясняют отношения. Клод хочет добраться до правды в убийстве близнецов.
История с Темными Всадниками принимает иной оборот, когда Ватикан начинает охотится на Конде. Мэри должна что-то предпринять, чтобы его спасти. У Фрэнсиса есть идеи, как положить конец данной истории, но Баш от этого пострадает.
Последние нападения на замок вынуждают Фрэнсиса действовать более жестко, тем самым определяя манеру его дальнейших решений на посту короля. Мэри была шокирована, когда узнала правду о всех прошлых поступках Фрэнсиса.
С приближением праздника, Баш придумывает план, который поможет Фрэнсису решить вопросы насчет Нарцисса. Мэри предлагает Конде и Клод жениться, чтобы решать вопросы войны. Грир пугается своей связи с протестантством.
Между Мэри и Фрэнсисом возрастает напряженность в отношениях, когда инквизиторы начинают расправляться с протестантами. После своей убедительной речи лорд Конде оказывается похищен. Кэтрин испытывает неудачу с Клодом.
Клод собралась нанести визит Кэтрин, которая совсем ее не ждет. Нарцисс давит на Фрэнсиса, чтобы тот перестал считаться с семьей, а также рискнул своим троном ради решительных действий. Мэри находит союзника.
Мэри и Кэтрин вынуждены прятаться в лесу после восстания крестьян. Фрэнсис организовывает за ними поисковую группу, поскольку чувствует на себе груз ответственности. Нарцисс заинтриговал Лолу своим интересным предложением.
Фрэнсису и Мэри необходимо уладить все противостояния между католиками и протестантами перед свадебной церемонией Грир. Неожиданная тайна Каслроя может разрушить весь союз. Фрэнсис получает подарок.
