Во время расследования дела об исчезновении бывшего учителя, братья Винчестеры отправляются в школу, где наблюдают мюзикл, основанный на реальных событиях из их жизни. Юбилейный эпизод полон старых героев.

Когда происходят неожиданные нападения оборотня, все подозрения падают на Кейт, которую братья Винчестеры когда отпустили на свободу, позволив оставаться живой.

Сэм не оставляет попыток освободить своего брата. Тем временем Кроули понимает, что поведение Дина, сыграет с ним злую шутку, поэтому он внезапно решает заключить сделку с Кастиэлем.

Дин проявляет вспышки агрессии и Кастиэль понимает с чем это связано. Тем временем Сэм должен вытерпеть пытки озлобленного Коула, который собирается отомстить Дину за гибель своего отца.

Кроули и Дин, который теперь уже стал демоном, начинают хулиганствовать по всему городу. Пока Сэм пытается выяснить истинные причины случившегося с его братом. Кастиэль теряет свою благодать.

Метатрон начинает действовать и последствия от его разрушительной силы колоссальны и особенно сильно отражаются на братьях, а также Кастиэле, когда они с ними пытаются разобраться.

Кастиэль организовывает наступление на ангелов, после которого Дин захотел завладеть "Клинком". После некоторого расследования выясняется, что один из ангелов является последователем Кастиэля.

Кастиэль собирается допросить пойманного ангела Метатрона. Абаддон хочет, чтобы Кроули помог ей уничтожить Сэма и Дина, а также она раскрывает свое явное преимущество, тем самым показывая истинные силы.

Сэм и Дин занимаются делом связанным с группировками оборотней, действующих в Чикаго. Здесь они знакомятся с человеком, который хочет помочь им, поскольку имеет свои счеты с монстрами.

Братья должны помочь шерифу, которому удалось отбить одну заключенную от нападения вампира. Поскольку она им необходима в качестве приманки, то просто так отбить Энни не удастся.