Кастиэль делает отказ от предложения Метатрона, тем самым навлекает на себя новый план. Братья должны поймать Гадриэля.

Братья разъединяют свои усилия и каждый занят своим делом - Сэм расследует дело об одержимости убийствами, а его брат Дин разгребает ситуацию с меткой Каина.

Братья вместе с Кроули испытывают огромные проблемы в поиске клинка, поскольку об их планах становится известно Абаддону. Винчестерам в кратчайшие сроки его необходимо опередить.

Братья взялись за дело связанное с гибелью девочки на последнем снимке которой видна чья-то тень. После разговора с матерью погибшей становится понятно, что здесь замешаны духи.

Дин и Сэм не предполагали, что на бункер Писателей будет совершено нападение. Тем временем Кастиэль оказывается захвачен.

Сэм и Дин взялись за дело, в котором жертвы становятся очень худыми после гибели. Во время расследования выясняется, что им кто-то подсыпает яд.

Сэм и Дин берутся за расследование, когда Гарт решает сбежать с больницы после вопросов по поводу его исчезновения.

Кроули собирается вернуть место короля Ада и просит Дина ему помочь. Кастиэль собирается изгнать Гадриеля, но это нанесет непоправимый ущерб Сэму.

У Кастиэля есть идея, как спасти Сэма от Гадриэля, только единственный, кто может это сделать - Кроули.

После разборки ангелов на месте их битвы Сэм и Дин встречают Кастиэля, который позже оказывается в плену, подверженный пыткам.