Стригои выходят на новый уровень развития. Эф пытается улучшать биооружие. Сетракян и Куинлан заняты тайнами Люмен. Фет начинает смертельную операцию.

После тщательного изучения противника и разработки собственного плана действия, можно быть уверенным в победе над Повелителем, уверяет Сетракьян. В это же время Гас объединяется с другими силами и теперь исход не известен.

Датч спешит передать послание Эфа о надвигающейся эпидемии. Эйчорст решает организовывает собственное нападение на ломбард. Гас совершает важное открытие во время подготовки к сражению.

Сетракьян приводит компанию прямо в жилище Повелителя. А Зак оставшийся в ломбарде с Мариэлой, пытается ей помочь, рискуя своей жизнью.

Эф полностью вовлечен в расследование причин, которые привели к исчезновению Келли. Фитцуильям совершил непредсказуемое решение. Датч готов дать достойный ответ Палмеру.

Эф стремится как можно быстрее попасть к своей семье, чтобы была возможность защитить их, где обнаруживает отсутствие Келли. Гас принимает необходимое решение насчет Феликса. Вырисовывает план Палмера.

После обнаружения потенциала ультрафиолетового света в борьбе против стригоев, Авраам получает нового и спонтанного ученика. Короткий поход в Бруклинский мини-маркет обернулся в убийственное ночную борьбу.

Эф и Нора заняты поисками Повелителя, а Джима используют в качестве приманки. Неева столкнулась со странным человеком в доме Луссов, который оказывал не нужную ей помощь.

ФБР схватывает Эфа, но он успевает сообщить Келли о надвигающейся угрозе. Гас вынужден выполнить еще одно задание Эйхорста. Седракян прекрасно понимает какие последствия имеет надвигающееся затмение.

После пропажи Норы, Эф неохотно объединяется с Седракяном в надежде найти необходимое количество доказательств, которые бы оправдали объявление карантина, охватившего весь город. В тоннеле метро Фэт сталкивается с неожиданными существами.