Рэйчел не смогла осилить ту ношу, которую взяла на себя - одновременно и работа и учеба стали для нее сплошным беспокойством. Харви и Майк решили взять тайм-аут в своих разборках, но в дело вмешался Сэм, босс Майка.

Ситуация с поглощения набирает все больших оборотов и Майк вынужден совершить такие действия, которые невозможно отметить и это отразится на его дружбе со всеми бывшими коллегами из Пирсон-Спектер.

Харви придется доказать Логану, что он ставит превыше всего бизнес, нежели дружеские отношения с Майком и готов в любой момент пойти против него. А Луис пытается наладить контакт со своим новым рабочим партнером.

Харви и Майк находятся на противоположных сторонах поглощения; Луис вместе с партнером и недавним перебежчиком SEC работают над защитой фирмы. Босс оказывает давление на Майка.

Майк и Харви пытаются привыкнуть к своим новым ролям. Уже в первом же деле между ними возникает конфликт интересов, который может нарушить дружеские отношения. Фирма Пирсон противостоит старым врагам.

Когда за дело Майка берется прокурор штата ситуация становится крайне опасной и безвыходной. К тому же личные отношения Харви и Майка добавляют излишних проблем.

В связи с тяжелой ситуаций по поводу дальнейшей судьбы Майка в фирме, он собирается принять новое предложение. Харви должен разобраться с адвокатом, который посягает на его клиента.

В фирме всегда приходится платить по долгам и на этот раз пришел черед Рэйчел. Луис погрузился в проблемы. Майк и Харви выполняют грязную работу.

Харви вынужден бороться со своим старым "другом", с которым он учился вместе в академии. Майк и Джессика пытаются избежать противостояния Скотти и Луиса.

Харви единственный человек, который может помочь своим друзьям в лице Майка и Джессики исправить ошибки из их прошлого.