Поступок Дэймона заставляет всех объединиться. Отношения Кэролайн и Стефана претерпевают изменения. Мэтт берет дело в свои руки.

Все пытаются помочь Бонни, которой становится только хуже. Дэймон идет на решительный шаг.

Жизнь Бонни в смертельной опасности. Энзо, Бонни и Дэймон заключают союз. Стефан встречает Аларика.

Дэймон отправляется в Мемфис, чтобы найти Амвросия. Бонни узнает много важного. Энзо становится известна правда о Райне.

Стефан в опасности. Мэтт посылает в Даллас Валерии. Райна ищет Стефана.

После небольшого перерыва Стефану придется сделать судьбоносный выбор.

Стефан, Валери и Дэймон ищут способы избавить от охотницы на вампиров. Стефан искренне говорит с Кэролайн. Мэтт хочет выступить против вампиров.

Стефан отправляется в Новый Орлеан, чтобы отвлечь Райну на себя, где его ждет встреча с Клаусом. У Энцо есть план по защите Стефана. Аларик собирается уезжать, Кэролайн думает о своем будущем в Мистик Фоллс.

Кэролайн в критической ситуации из-за беременности. Стефан и Валери пытаются ей помочь. Энзо заставляет Дэймона искать охотницу на вампиров.

Дэймон приходит к ужасным мыслям из-за камня Феникса. Стефан пытается остановить брата. Кэролайн приходится просить помощи у Валери. Тем временем в город возвращается опасная убийца вампиров.