Кэролайн очень сильно меняется после своей утраты, поэтому Елене и Стефану приходится разрешать последствия ее перемен. Деймон узнает неожиданные новости о матери. Возвращение Бонни имеет последствия.

Кэролайн с трудом может сдерживать свои эмоции, все друзья вовлечены в процесс помощи. Последствия слияния для Кая оказались крайне сложными, поэтому Аларик и Джо должны помочь ему. Дэймон вдается в воспоминания.

Стефан помогает Кэролайн подготовить дом для ее матери и это сближает их. Шериф Форбс обращается с просьбой к Дэймону, чтобы раскрыть дело, связанное с гибелью родителей Елены. Джереми проводит время с Еленой.

Елена собирается по-особенному отметить день рождения Бонни и друзья разделяют ее желание. Раскрывается секрет Стефана по поводу его внучатой племянницы. Джереми решает уехать из города навсегда.

Накануне церемонии объединения, Лив и Люк просят отца, чтобы Джо и Кай заняли их места. План Кэролайн по спасению матери трещит по швам, все ребята отправляются в больницу. Джо пытается помочь Форбсу.

Елена оказывается в плену у Кая, который стремится научится управлять своей новой силой. Кэролайн отправляется в Северную Каролину на поиски лекарств. А Дэймон хочет изменить свои планы ради спасения Елены.

Все готовятся к празднованию Рождества, Бонни по этому поводу собирает друзей, чтобы вспомнить лучшие моменты из жизни. Тем временем Кэролайн не имеет возможности приехать домой. Джо исчезает и ребята отправляются на ее поиски.

Разработанный Дэймоном план по решению возникших неприятностей требует вовлечения в него Аларика. Лив совершает попытки помочь вернуть Бонни, однако сталкивается с очень тяжелым выбором.

Ребята собираются все вместе отпраздновать День Благодарения, в этот момент Аларику и Стэфану приходят новости из Портленда. Лив и Люк пытаются исправить ошибки своего ведьмовского происхождения.

Елена вновь сталкивается с проблемами прошлого. Джо рассказывает трагические подробности своей жизни Аларику. Трик решает скрыть свои намерения по истреблению вампиров. Лив и Тайлер сближаются.