Команда попадает в нацистскую Германию и преследует Флинна. После неожиданной встречи, они переносятся на прием.

Команда оказывается в 1962 году в Лас-Вегасе. Руфус видит своего наставника Энтони Брюля. Люси испытывает проблемы в личной жизни. Уайатт хочет поменять историю.

Вслед за преступником команда попадает в ночь убийства Авраама Линкольна. Поняв, что Флинн связался с Джоном Уилксом Бутом, герои должны решиться действовать.

После похищения машины времени преступником, команда героев отправляется за ним в прошлое.